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鉅亨網新聞中心

高盛(Goldman Sachs)揭示的 2017 年 7 大頂級交易 (Top Trade) 旗開得勝,才 1 個半月的時間裡,做多新興市場股市的這部分,就已達成目標獲利率 20%,順利平倉出場。

高盛選擇在此時離場,比價而不是繼續調高停利,主要是因全球大量風險事件的出現,包括美國貿易政策的轉變,歐洲多國大選和中國近期收緊貨幣政策,可能導致新興市場股市下跌。

另外,由於新興市場國家的評等調整以及新興市場資產價格逐漸上漲,繼續做多新興市場股市的風險收益比已經不那麼具有吸引力了

高盛 2016 年的頂級交易真是慘不忍睹,開年才 3 周,就關閉了 3 筆頂級交易;第 1 季還未過完,高盛設定的 6 大頂級交易更是全軍覆沒;相較之下,今年的頂級交易不僅方向全對,繳出的第一張成績,更是奠定了好的開始。

高盛並乘勝追擊,將 2017 年三筆頂級交易調整或向上調停利點:

做多巴西里耳、印度盧布,盧布及南非幣;同時做空韓元和星幣。

做多美國 10 年期通膨掛鉤國債收益率。

做多歐洲 Stoxx 50 2018 紅利指數

另三筆頂級交易不變:

做多美元兌英鎊和歐元。好康偷偷說

做多美元兌人民幣。

做多標普高盛商品指數(enhanced S&P GSCI commodity index)
 

 

 

鉅亨網新聞中心

記憶體行情看好,台股農曆年封關期間累計 7 個交易日,兩大美股指標廠美光 ( (US-MU) )、慧榮( (US-SIMO) ) 走勢卻大相逕庭,美光波段漲逾 13%,站上一年多來新高價,有利南亞科 (2408) 、威剛 (3260) 等概念股走勢;慧榮波段重挫逾一成,下探約半年低點,牽動群聯 (8299) 等概念股後市。

美光在台股封關期間走勢強勁,透露市場對記憶體晶片缺貨熱潮後市看好,美光身為晶片製造商,在「有晶片就是鈔票可刷卡」的票房保證下,股價一路衝高,台股封關期間,ADR 從每單位 21.89 美元漲至 24.75 美元,波段漲幅達 13.06%。

南亞科總經理李培瑛認為,上半年 DRAM 價格將逐季走升,下半年起要看製造原廠端的資本支出變化,因此尚有變數;若製造原廠不提高資本支出,則今年位元成長率將低於 20%,但需求端成長 25%,全年仍將供不應求。

威剛去年稅前盈餘 16.06 億元,年增近 82 倍,以股本 23 億元計算,每股稅前盈餘 6.98 元。威剛看好,農曆年前客戶下單情況不錯,本季淡季不淡,展望今年,威剛看好市場需求強勁,第 1 季 DRAM 及 NAND Flash 供給吃緊的狀況將延續,預期產品價格仍可望持穩上揚,營運績效將維持在高檔水準。

NAND 控制晶片大廠慧榮去年全年營收與獲利均創歷史新高,全年稅後淨利達 1.3 億美元,惟今年首季受 NAND 晶片供貨不足影響,加上淡季衝擊,估單季營收將季減 11%-16%;2017 年全年同樣因擔心 NAND 供貨不足,保守估持平到年增一成。

慧榮受 NAND 供應吃緊壓縮後市成長力道,美國 ADR 台股封關期間從每單位 43.34 美元跌至 38.9 美元,波段跌幅達 10.24%,表現相對失色。台灣群聯也是 NAND 控制晶片主要供應商,該公司同樣預期 NAND 晶片供應短缺態勢不變,將與晶片供應商確保供貨充裕,以利出貨。

台股農曆年封關期間,美股共有元月 24 日(收盤時間為台灣時間 25 日)至 27 日,元月 30 至 31 日,以及 2 月 1 日等 7 個交易日。

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